МВФ: Кризис будет ощущаться еще 10 лет

Мировой экономике понадобится еще минимум 10 лет для избавления от последствий финансового кризиса, начавшегося в 2008г., заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшар.
По мнению О.Бланшара, основным источником нестабильности останется Европа, где для борьбы с кризисом в зоне евро необходимы снижение цен в странах - должниках валютного блока и рост цен в наиболее экономически сильных государствах, передает Reuters.
В частности, Германии придется допустить рост инфляции при укреплении покупательской способности в качестве одной из мер разрешения европейских долговых проблем. Для того чтобы Европейский центробанк (ЕЦБ) смог удерживать инфляцию внутри валютного блока в пределах целевого показателя в 2%, наиболее экономически сильные страны зоны евро должны позволить инфляции превысить 2%. Данное предложение резко критикуется Германией, поскольку немецкое общество опасается повторения гиперинфляции 1920-х гг.
По мнению О.Бланшара, таргетирование инфляции не должно использоваться как основной инструмент борьбы с кризисом. "Можно удерживать инфляцию на стабильно низком уровне, однако при этом финансовая система подвергнется рискам", - считает экономист.
О.Бланшар уверен в неизбежности разрешение долгового кризиса, однако, по его мнению, это должно происходить не в ущерб экономическому росту, т.е. задолженность должна сокращаться "умеренными темпами".
"Если делать это медленно, рынки не воспримут принятые меры всерьез, однако слишком быстрое сокращение долга будет убийственным для экономики", - полагает О.Бланшар.
Ранее глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что возврат к докризисным показателям займет продолжительное время, так как восстановление экономики Великобритании зависит от ситуации в еврозоне.
"Я думаю, что следующий квартал, вероятно, закончится ростом экономики. Я также полагаю, что мы увидим несколько признаков восстановления, но оно будет чрезвычайно медленным. После масштабного банковского кризиса я сомневаюсь, что мы можем быстро вернуться к благоприятной конъюнктуре. Боюсь, что это может занять много времени", - сказал М.Кинг.
В свою очередь глава Еврогруппы и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер отметил, что основные показатели (такие как размер государственного долга или дефицита бюджета) у входящих в зону евро государств лучше, чем у США, Японии или Великобритании, а евро по-прежнему является одной из самых стабильных в мире валют.
"Поэтому иногда нам кажется, что нам устраивают проверку на прочность те, кто не хочет, чтобы ЕС был ведущей экономической силой мира. Мы не понимаем, почему так происходит", - подчеркнул глава Еврогруппы.

Индексы ММВБ и РТС ушли в минус на фоне падения цен на нефть

  Торги на российском рынке акций по итогам сессии 3 октября завершились снижением основных фондовых индексов. Индекс ММВБ просел на 0,88%, до 1472,5 пункта, индекс РТС упал на 1,02%, до 1492,34 пункта. Объем торгов на российском фондовом рынке сегодня составил 388,5 млрд руб.
Привилегированные и обыкновенные акции МРСК (-5,74 и -3,58% соответственно), обыкновенные акции "Уралкалия" (-3,5%), "Татнефти" (-2,3%) и "Мосэнерго" (-2,15%) оказались в лидерах падения. Лучше рынка смотрелись бумаги НОМОС-банка (+1,18%), "Башнефти" (+1,08%) и ТГК-5 (+3,13%).
Одним из факторов снижения послужило падение цен на нефть. При этом позитивная макроэкономическая статистика из США незначительно скорректировала ситуацию, однако по причине неопределенности развития ситуации в Греции и Испании российские игроки заняли выжидательную позицию.
По словам аналитика компании "Атон" Елена Кожухова, отсутствие какого-либо основного драйвера движения препятствовало принятию игроками важных решений, в результате чего произошла консолидация индикаторов недалеко от значений открытия.
"Завтрашний день принесет рынкам несколько важных событий, среди которых можно выделить заседания ЕЦБ и Банка Англии, а также публикацию протоколов последней встречи ФРС. Если от первых двух регуляторов сюрпризов не ожидается, то протоколы могут быть весьма интересны игрокам и уточнить намерения Федеральной резервной системы касательно дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Решения в краткосрочном периоде на данный момент лучше принимать по факту выхода новостей ввиду готовности игроков возобновить как продажи, так и покупки при наличии соответствующих поводов", - поделилась прогнозом аналитик "Атона" Е.Кожухова.

Доходы "Роснефтегаза" пойдут на развитие Дальнего Востока

Часть дивидендов ОАО "Роснефтегаз" может быть направлена на докапитализацию дочерней компании Внешэкономбанка (ВЭБ) по развитию Дальнего Востока, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"В ближайшее время компания будет капитализирована, объем средств сейчас определяется, в том числе, возможно, за счет дополнительных дивидендов от компании "Роснефтегаз". Этот дополнительный капитал позволит ускорить реализацию проекта на Дальнем Востоке", - сказал А.Дворкович.

Вице-премьер также добавил, что, помимо такого механизма, для развития Дальнего Востока будут использоваться прямое софинансирование со стороны государства и выпуск инфраструктурных облигаций.

Напомним, 20 сентября 2012г. на заседании правительства РФ премьер Дмитрий Медведев поручил министрам в кратчайший срок подготовить предложения по изъятию 95% дивидендов полностью принадлежащего государству "Роснефтегаза" в бюджет.

Эти средства, в частности, будут направлены на решение "проблемы капитализации крупнейших предприятий, в том числе "РусГидро", с направлением средств в приоритетном порядке на инфраструктуру Дальнего Востока и Сибири, отмечал на заседании министр финансов Антон Силуанов. Также эти средства предлагается использовать в качестве дополнительного ресурса для повышения зарплат профессорско-преподавательскому составу, равно как и для поддержки организаций в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По словам А.Силуанова, в последние годы "Роснефтегаз" аккумулировал большое количество дивидендных выплат от крупнейших нефтегазовых компаний и министерство считает справедливым привлечь эти доходы в федеральный бюджет.

А.Дворкович поддержал это предложение. "Мы долго анализировали ситуацию и пришли к выводу, что для выполнения целей этой компании столь значительный объем ресурсов не нужен, а в бюджете деньги нужны. Прежде всего на реализацию проектов на Дальнем Востоке и в Сибири", - говорил А.Дворкович на заседании правительства РФ. Он также отметил, что часть этих денег нужна будет на реализацию межгосударственных проектов и обязательств, в том числе в рамках подписанных соглашений с Киргизией для строительства гидроэлектростанций.

Напомним также, что 17 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с членами Совета Федерации, что без принятия экстраординарных мер экономику Дальнего Востока и Восточной Сибири не поднять.

"Поэтому нам нужно набраться мужества и создать разные налоговые и имущественные режимы. В этом случае у нас есть шансы все-таки привлечь какие-то дополнительные деньги, это совершенно очевидно", - сказал глава правительства, признав в то же время, что идея возрождения внутренних налоговых офшоров не нравится "целому ряду наших экономических ведомств" и способна спровоцировать "значительные споры и внутри правительства, и между регионами".

Д.Медведев также предложил создать наряду с уже существующим Министерством по развитию Дальнего Востока специальный фонд для финансирования проектов по развитию региона. “Фонд как некий набор возможностей, как денежный институт был бы не лишним", - отметил глава правительства.

Вчера Д.Медведев подписал постановление правительства РФ о выделении дополнительных средств на социально-экономическое развитие Курильских островов.

"Данное постановление меняет программу развития островов до 2015г. Выделяются дополнительные деньги, в том числе на автодороги 126 млн руб. и целый ряд других сфер. Надо все это реализовать быстро и без волокиты, об этих дальних уголках нашей страны забывать нельзя", - заявил глава правительства.

ОАО "Роснефтегаз" - владелец 75% акций "Роснефти", а также 10,74% акций Газпрома. 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству. Чистая прибыль ОАО "Роснефтегаз" за 2011г. увеличилась на 32,7% - до 33,664 млрд руб. с 25,366 млрд руб. годом ранее.

Распродажа рисковых активов отправила российский рынок в "красную" зону

Торги на российском рынке акций по итогам сессии 26 сентября завершились значительным снижением основных фондовых индексов. Индекс ММВБ просел на 2,51% - до 1445,38 пункта, а индекс РТС упал на 3,52%, до 1457,82 пункта.

Лучше рынка смотрелись только бумаги "Соллерса" (+0,69%) и котировки ТМК (+0,48%). Котировки российских голубых фишек, напротив, ушли в минус. Акции Газпрома упали в цене на 2,41%, ЛУКОЙЛа - на 1,32%, Сбербанка - на 3,2%, ВТБ - на 3,75%. Акции "Мечела" и вовсе упали на 5,55%.

В ходе торгов 26 сентября на европейских биржах наблюдались распродажи. Кроме того, произошло снижение фьючерсов на американские индексы и падение цен на черное золото: фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,57%.

Снижение российских фондовых индексов вызвано оттоком капитала из рисковых активов, полагает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко. "Старт продажам по всему миру положила американская торговая сессия, завершившаяся значительным падением на фоне заявлений чиновников Федеральной резервной системы о том, что QE3 не спасет американскую экономику и рецессия неизбежна. И уж если США эти меры не помогут, остальным рынкам, похоже, даже навредят, так как уход от рисков будет толкать глобальную экономику прямиком к рецессии", - полагает аналитик.

Негативно на ситуацию на рынке повлияли и массовые акции протеста, охватившие Испанию 25 сентября. "Пожалуй, на испанских рисках сейчас сконцентрировано основное внимание. Протестующие против нового бюджета граждане понимают, что экономика находится в рецессии, безработица составляет 25%. В этих условиях будет крайне трудно соблюдать жесткие меры. Вдобавок ко всем проблемам испанская автономная область Каталония пригрозила проведением досрочных выборов, что может привести к отделению от Испании", - поясняет аналитик.

Макроэкономическая статистика в США и Европе, которая будет опубликована 27 сентября, принесет рынкам новые поводы для размышлений, отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова. "В целом после объявления ФРС новой программы экономического стимулирования инвесторам по-прежнему не удается найти поводы для покупок. Если у американских индексов по итогам сегодняшних торгов не получится удержать важные уровни поддержки, это поставит под угрозу ускорения краткосрочных продаж все остальные мировые биржи", - прогнозирует эксперт.

Инфляция в России в 3,5 раза выше, чем в ЕС

Инфляция в России в январе-августе 2012г. составила 4,6%, что в 3,5 раза превышает средний рост цен по странам Европейского союза (1,3%), сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) со ссылкой на данные статистической службы Европейского союза (Евростат).

Однако в августе 2012г. потребительские цены в России выросли лишь на 0,1%, тогда как в среднем по странам Европейского союза их рост составил 0,4%.

В то же время в отдельных государствах Европы (Греция, Латвия, Норвегия, Польша, Португалия) в августе уровень потребительских цен снизился. Наиболее заметным падение цен оказалось в Греции: за август они упали здесь на 1,2%, за январь-август - на 2,3%.

Наибольший прирост потребительских цен в августе 2012г. отмечался за пределами России в Беларуси (+2,3%), Бельгии (+2,1%), Люксембурге (+1,5%). В январе-августе - в Беларуси (+14,6%), на Мальте (+6,7%), в Венгрии (+4,5%).

В августе, как и в июле 2012г., во многих государствах Европейского союза отмечалось снижение потребительских цен на продукты питания. В среднем по странам ЕС они сократились на 0,2%. Наиболее существенно они снизились в Латвии (на 1,7%), Венгрии, Польше и Чехии (на 1,2-1,4%). Вместе с тем в отдельных государствах ЕС продукты питания за месяц заметно подорожали, например, на Кипре - в среднем на 3,8%, в Болгарии, Румынии - на 0,9%.

В России потребительские цены на продукты питания в августе снизились на 1%.

По сравнению с предыдущим месяцем в ЕС снизились цены на фрукты (на 1,3%) и овощи (на 2,2%). Наиболее существенно фрукты подешевели в Польше (на 9%), Франции (на 8%), Венгрии (на 6,3%), овощи - в Латвии (на 16,6%), Словакии (на 9,5%), Чешской Республике (на 9%). Вместе с тем надо отметить, что овощи и фрукты заметно подорожали за месяц на Кипре (соответственно на 23,3% и 7,6%).

В августе в ЕС несколько увеличились потребительские цены на рыбу и морепродукты, мясо и мясопродукты, сахар, джем, мед, шоколад и конфеты, масла и жиры, хлебобулочные изделия и крупы.

Рыба и морепродукты наиболее заметно подорожали на Мальте (на 5,3%), в Бельгии (на 2,2%), на Кипре (на 1,6%), мясо и мясопродукты - в Дании (на 0,9%), Австрии, Румынии (на 0,7%). Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты существеннее всего увеличились на Мальте (на 2,0%), в Болгарии (на 1,6%), Словакии (на 1,2%), на масла и жиры - в Болгарии (на 2,1%), Эстонии (на 1,2%), Венгрии (на 1,0%), на хлебобулочные изделия и крупы - в Болгарии (на 0,9%), Бельгии (на 0,6%).

В России в августе отмечалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Овощи за месяц подешевели на 13%, фрукты - на 6,3%. На товары остальных групп продовольствия отмечалось увеличение цен. Наиболее заметно выросли цены на хлебобулочные изделия и крупы, которые за месяц подорожали на 1,6% (в странах Европейского союза - в среднем на 0,1%), мясо и мясопродукты - на 1,0% (на 0,3%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,8% (на 0,2%). Цены на рыбу и морепродукты, а также на масла и жиры увеличились на 0,2% (в странах ЕС - соответственно на 0,4% и 0,1%). Молочные изделия, сыры и яйца подорожали на 0,1% (в странах Европейского союза цены на товары этой группы остались без изменения).

По сравнению с декабрем 2011г. в ЕС наиболее существенно увеличились потребительские цены на фрукты, а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты. Цены на фрукты возросли заметнее всего в Венгрии (на 29%), Словакии (на 23,2%), Словении, Эстонии, Болгарии (на 16,6 - 17,2%). Прирост цен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты был наибольшим в Дании (10,2%), Финляндии (6,9%), Венгрии (5,5%).

Вместе с тем за период с начала текущего года во многих государствах ЕС снизились цены на масла и жиры, в том числе в Германии - на 8,7%, Чешской Республике - на 4,4%, Австрии - на 3,6%, Польше - на 2,1%.

В России с начала 2012г. года более всего увеличились цены на овощи - на 34,9% (в странах ЕС - в среднем на 0,4%).

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты выросли на 6,5% (в странах Европейского союза - на 2,3%), мясо и мясопродукты - на 5,2% (на 1,8%). Хлебобулочные изделия и крупы стали дороже на 2,7% (в среднем по странам Европейского союза - на 1,1%), фрукты - на 2,2% (на 3,8%), рыба и морепродукты - на 1,6% ( на 1,3%)

С начала года на 2,6% снизились цены на масла и жиры (в странах ЕС - на 1,5%), на 1,8% - на молочные изделия, сыры и яйца (увеличились на 0,6%).

В августе бензин на российских заправках подорожал на 0,5%

Цены на бензин на российских заправках в августе 2012г. выросли в среднем на 0,5%, то есть до 27,56 руб. за литр. За январь-август 2012г. рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2011г. составил 8,3%, сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Стоимость бензина марки А-76 за январь-август 2012г. выросла в среднем по России на 9,6% и в августе с.г. составила 25,40 руб./л. Аи-92 подорожал на 7,8% - до 26,88 руб./л. Аи-95 стал дороже на 8,1% - до 29,11 руб./л. Дизельное топливо подорожало на 14,2% -до 28,07 руб./л.

Наиболее заметным повышение цен оказалось в Ставропольском крае, где ценники на АЗС выросли сразу на 1,8%. Всего же в августе увеличение потребительских цен на автомобильный бензин было отмечено в 68 субъектах РФ. Без изменения цены на бензин остались в семи регионах. Снижение цен наблюдалось в восьми регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе на 0,8%.

В Москве цены на бензин за август увеличились на 0,2%, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,1%.

Потребительские цены на бензин различных марок в августе 2012г. в среднем по России превышали цены производителей в 1,8-2,3 раза (в августе 2011г. - в 1,7-1,9 раза).

Цены производителей на автомобильный бензин в январе-августе 2012г. снизились на 2,5%, в августе с.г. они составляли 14,33 руб./л. В августе цены производителей на автомобильный бензин по сравнению с июлем в среднем увеличились на 7,1%.

Напомним, что уже в октябре 2012г. цены на бензин могут вырасти из-за возникновения дефицита топлива. По словам главы Минэнерго Александра Новака, ситуация с нехваткой автобензина может возникнуть из-за роста спроса на топливо и остановки на ремонт ряда НПЗ. По оценкам министерства, общий максимально возможный дефицит в октябре оценивается в объеме не более 400 тыс. т. На московском рынке есть вероятность возникновения кратковременного дефицита в объеме 69 тыс. т в октябре и 62 тыс. т в ноябре текущего года. Проблем с дизтопливом министерство не прогнозирует: спрос на него полностью покрывается предложением.

"Российский нефтепродуктовый рынок по-прежнему неустойчив. Достаточно одновременного ремонта нескольких заводов, и его начинает лихорадить. 400 тыс. т - достаточный объем для того, чтобы рынок отметил его недостаток", - отмечает директор по стратегическому развитию ИАЦ "Кортес" Павел Строков. Впрочем, эксперт исключает возникновение серьезного дефицита бензина на рынке, а все разговоры об этом повлияют лишь на стоимость топлива. По его прогнозу, в ближайшее время бензин в опте может подорожать на 8-10%, затем рост цен проявится в мелком опте и рознице.

Минфин Бразилии: Стимулируя экономику США, ФРС вредит развивающимся странам

Третья программа "количественного смягчения" (QE3), объявленная Федеральной резервной системой (ФРС) США на прошлой неделе, навредит развивающимся экономикам, считает министр финансов Бразилии Гвидо Мантега.

"Не думаю, что эта программа позволит решить множество проблем США, зато она способна причинить множество неприятностей развивающимся государствам", - заявил Г.Мантега. По словам министра, новый раунд монетарного стимулирования в США приведет к дальнейшему снижению курса доллара по отношению к другим валютам, что ударит по экспортной конкурентоспособности развивающихся стран, в том числе Бразилии.

Бразилия продолжит сдерживать курс национальной валюты, чтобы защитить своих экспортеров, заверил Г.Мантега. Он также отметил, что девальвация американской валюты снижает стоимость номинированных в долларах валютных резервов Бразилии.

В середине июля 2012г. Центральный банк Бразилии снизил учетную ставку на 0,5% - до 8%. Основной целью понижения учетной ставки стало стремление поддержать рост экономики. Это снижение ставки стало восьмым с августа 2011г., когда учетная ставка составляла 12,5%.

Министерство экономики Бразилии предсказывает рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2012г. на 2,5%. Изначально прогноз на 2012г. составлял 4,5%. В 2011г. экономика Бразилии, которая является шестой по размеру в мире, выросла на 2,7%.

Напомним, что ФРС США 13 сентября с.г. объявила о решении запустить новый раунд "количественного смягчения". В рамках этой экстраординарной политики Центробанк скупает активы в финансовом секторе, увеличивая резервы банковского сектора. Механизм схож с печатанием денег, однако направлен не на финансирование бюджетного дефицита правительства, а на понижение ставок в экономике, что должно стимулировать кредитную активность и потребительские траты.

ФРС намерена ежемесячно, по крайней мере - до конца 2012г., покупать облигации, обеспеченные ипотекой (MBS), на сумму 40 млрд долл. Сроки программы остаются открытыми. До этого, в ходе предыдущих двух раундов QE, Федеральный резерв скупил активы (те же ипотечные облигации, а также бумаги американского казначейства) на общую сумму 2,3 трлн долл. Глава ФРС Бен Бернанке считает, что без этих стимулов восстановление экономики США проходило бы гораздо медленнее. Критики QE считают эту программу по меньшей мере неэффективной, а в худшем случае - опасной для экономики в долгосрочной перспективе.

Представители ФРС разошлись во мнениях о пользе QE3

Запуск третьего раунда "количественного смягчения" Федеральной резервной системой (ФРС) США придал необходимый дополнительный стимул созданию рабочих мест и обезопасил американскую экономику от возможных потрясений в будущем. С таким мнением выступил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

"Учитывая уже существующие проблемы, а также потенциальные опасности в будущем, необходимо делать все возможное для поддержания устойчивости и положительной динамики экономики", - заявил Ч.Эванс в речи, опубликованной пресс-службой ФРБ Чикаго. Он также добавил, что сверх уже принятых шагов ФРС может дополнительно стимулировать экономику, в том числе путем политики, допускающей незначительный рост инфляции при сокращении уровня безработицы.

"Подобная адаптивная политика дополнительно улучшит ситуацию на рынке труда, притом что огромный вклад в это уже сделан за счет недавних крайне полезных действий по запуску QE3", - уверен Ч.Эванс.

Меры стимулирования экономики, запущенные в рамках QE3, во многом совпадают с предложениями, которые ранее не раз выдвигал Ч.Эванс, а именно: удерживать учетную ставку на рекордно низком уровне и скупать гособлигации до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое снижение уровня безработицы с нынешних 8,1% до 7%.

В свою очередь не согласен с Ч.Эвансом глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, соответствующее мнение он выразил в интервью телеканалу CNBC. По его словам, агрессивная программа монетарного стимулирования ФРС на деле может оказаться менее эффективной, чем ожидается, поскольку необходимо разрешить прочие вопросы, препятствующие созданию новых рабочих мест.

"По моему мнению, QE3 окажется менее эффективной мерой, чем предполагалось, потому что существует множество дополнительных препятствий для адекватного принятия решения по капзатратам и трудоустройству. Крайне желательно, чтобы предприниматели развивали программы капитальных вложений, которые как раз являются фактором, создающим рабочие места, и приносят быстрые результаты", - полагает Р.Фишер.

Как Ч.Эванс, так и Р.Фишер в текущем году не имеют голосующих прав на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США, однако, обладай они такими правами, первый несомненно проголосовал бы за запуск QE3, тогда как второй, скорее всего, воздержался бы от поддержки данной меры.

Напомним, 13 сентября ФРС США объявила новый раунд "количественного смягчения", в рамках которого будет ежемесячно приобретать ипотечные облигации на 40 млрд долл. Кроме того, ФРС продлила ожидаемый период сохранения учетной ставки вблизи нуля до середины 2015г., следует из заявления Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Кроме того, ФРС продолжит до конца 2012г. операции по продлению среднего срока погашения бумаг в своем портфеле (неофициально - операция "Твист"). В рамках этой программы Федеральный резерв продает краткосрочные и покупает на ту же сумму долгосрочные бумаги. С учетом этих операций портфель долгосрочных бумаг ФРС будет увеличиваться примерно на 85 млрд долл. ежемесячно до конца года.

До QE3 с 2008г. Федеральный резерв провел два раунда "количественного смягчения", закачав в финансовую систему 2,3 трлн долл. через покупку ипотечных облигаций, обязательств таких правительственных агентств, как Fannie Mae и Freddie Mac, и казначейских облигаций США. Ключевая ставка ФРС удерживается в диапазоне 0-0,25% с декабря 2008г. С помощью исключительно мягкой денежно-кредитной политики ФРС надеется улучшить ситуацию на рынке труда, которая по-прежнему далека от нормальной. Уровень безработицы в стране держится выше 8% с начала 2009г., в последние месяцы рост новых рабочих мест серьезно замедлился и попросту не успевает за ростом населения.

Конец августа тянет рубль вниз

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ открылась 31 августа падением курса национальной валюты РФ по отношению к доллару и евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:10 мск составлял 32,61 руб./долл., что на 27,63 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow - 40,76 руб./евро, что на 19,66 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Стоимость корзины Банка России по состоянию на 10:25 мск составила 36,24 руб., что на 1,28 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 30 августа 2012г., составляет 32,2934 руб./долл., курс евро - 40,525 руб./евро.

Напомним, что 3 сентября в США будет отмечаться федеральный праздник - День Труда, поэтому биржи будут закрыты. В связи с этим 3 сентября 2012г. на валютной бирже ММВБ-РТС не будут проводиться торги по валютным инструментам USDRUB_TOD, USD_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSD_TODTOM. Обязательства по сделкам с указанными инструментами, заключенным на торгах 3 сентября 2012г., будут учтены в расчетах 4 сентября следующего года.

Европейцы отказываются от рекламы - WPP теряет доходы

Из-за сокращения американскими и европейскими компаниями расходов на рекламу в коммуникационном холдинге WPP ожидают, что продажи их услуг в 2012г. вырастут не на 4%, а только на 3,5%. Ранее предполагалось, что скупка активов в сфере digital-рекламы на развивающихся рынках в Китае и Бразилии позволит компенсировать не слишком высокие показатели европейского рынка. Однако во втором квартале 2012г. выручка в Западной Европе упала сразу на 3%.

В 2013г., как ожидается, ситуация станет еще более сложной - не будет ни Олимпиады, ни выборов президента США.

По словам исполнительного директора WPP Мартина Соррелла, компании "придется выбирать безопасную стратегию".

В четверг акции WPP упали на 1,56%, а капитализация компании составила 10,14 млрд долл.

Ранее агентство GroupM, входящее в состав WPP, также понизило прогноз роста продаж в 2012г. с 6,3% до 5,1% из-за сокращения расходов на рекламу в Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании.

Тем временем российские рекламщики ожидают снижения доходов, если в закон "О рекламе" будут внесены поправки, запрещающие продвижение безрецептурных лекарств. Новые ограничения могут иметь для телевидения более драматические последствия, чем уже вступивший в силу запрет рекламы пива, на которую приходилось всего 3% бюджетов.

По оценке экспертов, сейчас около 17% рекламного бюджета радиостанций приходится на категорию фармацевтических препаратов. Также они занимают значительный процент доходов таких медиа, как телевидение и пресса (более 10% каждый).

Прибыль LUKOIL'a сократилась из-за снижения цен на углеводороды

Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" по US GAAP в I полугодии 2012г. сократилась на 28,3% - до 4,762 млрд долл., по сравнению с показателем аналогичного периода 2011г., говорится в материалах компании. При этом выручка за отчетный период выросла почти на 5% - до 67,658 млрд долл.

Что касается финансовых показателей по итогам II квартала 2012г., то чистая прибыль компании составила 1,02 млрд долл., что на 68,7% ниже, чем за II квартал 2011г.

Отрицательную динамику чистой прибыли в компании объясняют снижением цен на углеводороды, кроме того, негативным образом сказался рост расходов по экспортным пошлинам, а также по налогу на прибыль вследствие признания доходов по курсовым разницам в отчетности российских предприятий группы во II квартале 2012г.

Между тем капитальные затраты ЛУКОЙЛа по US GAAP в I полугодии 2012г. выросли почти на 50% - до 5,413 млрд долл.

Ранее, в начале августа 2012г., стало известно, что ОАО "ЛУКОЙЛ" сформировало три альянса с крупными норвежскими нефтяными компаниями для совместного участия в 22-м тендере на право освоения углеводородных участков норвежского шельфа Баренцева моря. Тендерные блоки расположены в центральной и западной части норвежского сектора Баренцева моря. Отмечается, что крайний срок подачи заявок - 4 декабря 2012г. Предполагается, что итоги тендера будут подведены весной 2013г.

В августе 2011г. ЛУКОЙЛ стал первой российской компанией, получившей разрешение на разработку континентального шельфа Норвегии.

Напомним, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP за 2011г. по сравнению с 2010г. выросла на 7,7% - до 9,826 млрд долл., выручка - на 27,3%, до 133,650 млрд долл.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал НК "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. Доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа по классификации SEC на 31 декабря 2011г. составили 17,269 млрд барр. нефтяного эквивалента (н.э.). В 2011г. компания снизила добычу нефти на 5,5% - до 90,7 млн т, добычу газа увеличила на 3,2% - до 22 млрд куб. м.

Полугодовая прибыль "Уралхима" выросла до 444 млн долл.

Чистая прибыль Uralchem Holding, кипрской холдинговой компании Группы "Уралхим", одного из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации, по МСФО за I полугодие 2012г. выросла на 67% - с 266 млн долл. до 444 млн долл.

Выручка компании в I полугодии 2012г. выросла до 1 млрд 261 млн долл. по сравнению с 1 млрд 35 млн долл. в I полугодии 2011 г. Операционная прибыль составила 410 млн долл., или 33% от выручки, по сравнению с операционной прибылью в 288 млн долл. в I полугодии 2011г.

Объем продаж Группы "Уралхим" за первые 6 месяцев 2012г. вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2011г., составив в общей сложности 3 млн тонн продукции. Благодаря приобретению пермского ОАО "Минеральные удобрения", значительно возросли продажи карбамида и товарного аммиака – на 117% и 61% соответственно.

"В первом полугодии 2012г. нам удалось добиться хороших финансовых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: показатель EBITDA увеличился более чем на треть, на 18% выросли продажи товарной продукции, достигнув 3 млн т. Свою роль в этом сыграла благоприятная для нас ситуация на рынке карбамида и аммиачной селитры, а также приобретение пермского ОАО "Минеральные удобрения" и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности работы заводов, модернизацию производства и оперативное реагирование на изменение потребностей рынка", - отметил генеральный директор ОАО "ОХК "Уралхим" (входит в Группу "Уралхим") Дмитрий Коняев.

Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "Уралхим" (ОАО "ОХК "Уралхим") – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры и занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений.

Компания "Уралхим" располагает мощностями для производства 2,8 млн т аммиачной селитры, 2,2 млн т аммиака, 0,8 млн т сложных удобрений (NPK), 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата и 1,2 млн т карбамида в год. В 2011г. предприятия компании "Уралхим" произвели 25,5% аммиачной селитры, 15,7% российского аммиака, 8,6% карбамида, а также другие удобрения.

Royal Dutch Shell выводит капиталы из еврозоны

Одна из самых больших нефтяных компаний мира, британо-голландская Royal Dutch Shell больше не доверяет европейским банкам. "Мы не готовы принимать на себя кредитные риски в Европе", - заявил газете Times финансовый директор Royal Dutch Shell Саймон Хенри.

По словам топ-менеджера, Royal Dutch Shell оставит на своих счетах в европейских банках средства, необходимые для финансирования текущей деятельности компании, но резервы наличности будут выведены из финансовых учреждений еврозоны. Общая сумма изъятых из банков Европы средств может составить около 15 млрд долл., которые будут размещены на счетах Royal Dutch Shell в американских банках либо вложены в облигации Минфина США.

Вывод капиталов из европейских банков создает дополнительную угрозу финансовой стабильности еврозоны, отмечает Times. Если примеру Royal Dutch Shell последуют и другие крупные компании, лишившиеся значительной доли своих средств, банки вынуждены будут повысить стоимость выдаваемых кредитов.

Напомним, что в начале августа 2012г. Центробанк Китая предупредил, что в скором времени европейская экономика придет в еще больший упадок из-за усиления бюджетно-долгового кризиса. Ранее американский экономист Нуриэль Рубини предсказал, что зона евро развалится максимум через полгода. По его мнению, через 3-6 месяцев к рынкам капитала потеряют доступ Италия и Испания.

"Без Португалии или Кипра евро обойтись еще может, но не без Италии или Испании. Конечно, Германия может остаться вместе с Австрией, Финляндией или Нидерландами. И хотя ядро свое существование продолжит, это уже будет означать распад зоны евро. Вероятность такого исхода в ближайшие 5 лет составляет почти 50%", - считает Н.Рубини.

ЕК одобрила сделку Gunvor о приобретении НПЗ-банкрота в Германии

Один из крупнейших мировых независимых энергетических трейдеров Gunvor Group, совладельцем которого является бизнесмен Геннадий Тимченко, объявил о получении одобрения Европейской комиссии на приобретение нефтеперерабатывающего завода компании Petroplus в г.Ингольштадт и связанной с ним сети автозаправочных станций (АЗС), говорится в сообщении Gunvor.

Одобрение со стороны ЕК является ключевым этапом в процессе закрытия сделки для Gunvor Group. Для окончательного завершения сделки осталось получить разрешение от антимонопольных органов.

Данное приобретение является частью долгосрочной стратегии Gunvor, направленной на развитие и диверсификацию бизнеса компании, пояснили в компании. Завод в г.Ингольштадт является одним из наиболее эффективных нефтеперерабатывающих предприятий Европы, имеющих значительное влияние в Баварии. Производственные мощности завода позволяют осуществлять переработку более 100 тыс. барр. нефти в сутки. Приобретение будет способствовать дальнейшему повышению эффективности предприятия, поскольку Gunvor Group осуществляет поставки продукции нефтеперерабатывающего завода в г.Ингольштадт на рынок.

Стороны планируют завершить сделку в III квартале 2012г. при поддержке органов государственной власти Германии.

Стоит отметить, что в мае 2012г. стало известно, что Gunvor Group договорился о приобретении нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в немецком Ингольштадте. Ранее завод принадлежал обанкротившейся швейцарской компании Petroplus. Стоимость сделки, которая была единогласно одобрена комитетом кредиторов Petroplus, не раскрывается.

Напомним также, что в начале мая 2012г. Gunvor закрыл сделку по покупке НПЗ Petroplus в бельгийском Антверпене с мощностями переработки более 100 тыс. барр. нефти в сутки и хранения свыше 1,2 млн куб. м. В этом же месяце завод в Антверпене, остановленный в феврале, возобновил работу.

Gunvor Group зарегистрирована на Кипре, ведет основную операционную деятельность в Женеве и Сингапуре. Gunvor является одним из крупнейших независимых энерготрейдеров - лидером по транспортировке, хранению и торговле нефтью и нефтепродуктами на международных рынках. Gunvor также торгует углем, квотами на выбросы парниковых газов, возобновляемыми источниками энергии, сжиженным природным газом.

Petroplus - швейцарская компания, один из крупнейших нефтепереработчиков в Европе. Компания владеет пятью нефтеперерабатывающими заводами в Европе.

Евро начал неделю легкой просадкой

С открытием сессии в Европе евро сдает позиции. К полудню его курс составил 1,235 доллара США. Игроки с опаской относятся к развитию ситуации с долгами Италии и Испании. Между тем политики стран призывают не унывать: достаточно сильные интервенции в выходные сделали испанские чиновники, не остались в стороне и итальянские. Но рынки пока им не сильно верят.

Италия не пойдет с протянутой рукой

Глава итальянского Центробанка Иньяцио Виско отверг возможность обращения Италии к Евросоюзу за финансовой помощью, передает Reuters. "Для обращения Италии за финансовой помощью со стороны ЕС сейчас нет оснований. Однако в будущем все будет зависеть от нескольких факторов. Если биржевые игроки убедят себя, что кризисный момент преодолен, если мы продолжим соблюдать фискальную дисциплину и усилим стимуляцию экономического роста, помощь Италии может не понадобиться вовсе. Очень многое зависит от нас самих", - сказал И.Виско. Отметим, что итальянский финансист входит в управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Глава итальянского Центробанка отметил, что предоставление Брюсселем финансовой помощи должно сопровождаться выдвижением стране-заемщику условий. "Я нахожу вполне логичным, что государство, которое нуждается в поддержке для снижения стоимости заимствований, должно принять на себя ряд обязательств. Кроме того, еврозона не может предоставлять средства без четких гарантий", - заявил И.Виско.

По его словам, в 2013г. Италию ожидает рецессия. Ранее прогнозировалось, что экономика Италии в 2013г. значительно сократится. В этой связи, сообщил И.Виско, ЕЦБ может пойти на понижение учетной ставки, ввод чрезвычайных мер, таких как выкуп долговых обязательств проблемных государств и долгосрочные льготные банковские кредиты.

Италия нуждается в нематериальной поддержке

Италия нуждается в моральной, а не финансовой поддержке со стороны ФРГ. Об этом в интервью немецким СМИ сообщил премьер-министр Италии Марио Монти, передает Reuters. "Если все пройдет нормально, я останусь во главе правительства до апреля 2013г. Надеюсь, что я смогу спасти Италию от финансового краха с моральной поддержкой некоторых европейский друзей, особенно Германии. Но я говорю откровенно: нам нужна моральная, а не финансовая поддержка. Подчеркиваю еще раз, что мы не нуждаемся в немецкой финансовой помощи", - сказал М.Монти.

Премьер-министр Италии обратил внимание немецкой аудитории на то, что Италия не обращалась за финансовой помощью к Евросоюзу. "У меня сложилось впечатление, что большинство немцев уверены в том, что Италия получала финансовую помощь от ФРГ или от Евросоюза. Это неправда. Мы не получили ни одного евро", - подчеркнул М.Монти.

Италия и Испания словесными интервенциями пытаются заговорить долговые рынки. У некоторых чиновников, таких как глава ЕЦБ Марио Драги, это получается очень хорошо. У других не очень. Но пока рынки склонны верить. Доходность десятилетних бондов Италии и Испании в понедельник идет на убыль. К 12:30 мск она составила 6,76% для Испании и 6,04% для Италии. Цифры достаточно большие, однако ниже пресловутой отметки 7% годовых. На этом фоне евро выглядит стабильно, а его курс, хотя и снижается, находится на достаточно высоком уровне. Пока рынки верят во всесильность ЕЦБ, стабильность евро будет сохраняться. Однако если финансисты начнут разочаровываться, евро может начать ускоренно терять в своем весе.

Брокер Knight Capital Group продал 70% своих акций после рокового сбоя

Финансовая корпорация Knight Capital Group, которая специализируется на высокоскоростной алгоритмической торговле ценными бумагами, продает группе инвесторов привилегированные конвертируемые акции компании на 400 млн долл. со ставкой дивиденда 2%. Договор о купле-продаже ценных бумаг был подписан сегодня, говорится в материалах брокера. 

Привилегированные акции могут быть конвертированы в 267 млн обыкновенных акций компании, что соответствует более 70% акционерного капитала. Кто именно входит в группу инвесторов, которая приобрела пакет Knight Capital Group, не уточняется. Известно, что сделка будет завершена позднее сегодня.

Стоит отметить, что Knight Capital Group – это фирма-брокер, которая на собственные средства покупает акции по определенной цене с целью их дальнейшей перепродажи. 1 августа 2012г. компания понесла непредвиденные убытки в размере 440 млн долл. из-за сбоя своих торговых программ, после чего некоторые крупные банки приостановили сделки с Knight Capital. 3 августа 2012г. представители компании сообщили, что ей удалось получить кредитную линию, которая позволит остаться "на плаву". Впрочем, осталось неизвестным, кто согласился предоставить финансирование и в каком объеме.

Между тем сбой, зафиксированный 1 августа, связан с установкой торгового программного обеспечения, что привело к подаче большого числа ошибочных заявок на акции, торгующиеся на NYSE, пояснили в Knight Capital. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управление по регулированию финансовых рынков (FINRA) США проводят проверки в связи с инцидентом.

Отметим также, что акции Knight Capital с 3 августа 2012г. опустились на 33% - до 2,7 долл. в рамках торгов до открытия регулярной торговой сессии в Нью-Йорке. Менее чем три недели назад акции компании торговались по цене более 12 долл. за штуку.

En+ Group инвестирует $25 млрд в восток России

En+ Group планирует инвестировать 25 млрд долл. в проекты на востоке России, говорится в сообщении компании. Данное решение было принято в ходе двухдневной конференции управленческого состава En+ Group и компаний Группы "Большое будущее Восточной Сибири".

"Компании En+ Group намерены привлекать к реализации проектов стратегических партнеров, в том числе из Азии, и инвестировать в новые проекты на Востоке России 25 млрд долл. В совокупности с инвестициями в инфраструктуру региона, которые обсуждаются на уровне федерального правительства, наши проекты дадут мощный импульс для развития экономики и повышения уровня жизни, создадут десятки тысяч новых рабочих мест и многомиллиардные отчисления в региональные бюджеты", - отметил генеральный директор En+ Group Артем Волынец, чьи слова приводятся в сообщении.

Среди проектов компаний En+ Group - завершение строительства Тайшетского и Богучанского алюминиевых заводов, Богучанской гидроэлектростанции ("Русал"), освоение Чинейского месторождения полиметаллических руд в Забайкалье и Агаскырского медно-молибденового месторождения в Хакасии ("Союзметаллресурс").

Кроме того, в планах компании - строительство новых электростанций на востоке России ("ЕвроСибЭнерго"), освоение угольных месторождений в Туве и в Иркутской области (Тувинская горнорудная компания и "Востсибуголь"), создание на базе Красноярского металлургического завода крупнейшего в России прокатного комплекса.

"Сейчас исторически сложился уникальный шанс для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока, связанный с растущим азиатским спросом на ресурсы и продукцию, которые мы можем добывать и производить здесь", - отметил А.Волынец.

En+ Group - ведущая российская индустриальная группа, объединяет компании, работающие в сфере цветной металлургии и горнорудной промышленности, энергетики, а также стратегически связанных с ними отраслях. En+ Group является контролирующим акционером (47,41%) крупнейшего в мире производителя глинозема и алюминия ОК "Русал", владеет крупнейшей частной российской энергокомпанией "ЕвроСибЭнерго", крупнейшим в России производителем ферромолибдена компанией СМР, значительными угольными месторождениями и логистическим бизнесом. Другие бизнесы En+ Group включают в себя проекты по добыче железной руды, золота, других ресурсов, а также атомной энергетике. Ключевые активы En+ Group расположены в Восточной Сибири, в непосредственной близости от быстрорастущих азиатских рынков. Консолидированная выручка En+ Group в 2011г. составила 15,3 млрд долларов

Финансовые результаты General Electric разочаровали аналитиков

Чистая прибыль американского многопрофильного концерна General Electric (GE), доступная для распределения среди держателей обыкновенных акций компании, снизилась на 13% - до 6,139 млрд долл. в I полугодии 2012г., говорится в опубликованном сегодня отчете GE.

При этом совокупная выручка группы GE за отчетные шесть месяцев 2012г. составила 71,683 млрд долл., что на 3% ниже показателя за I полугодие 2011г. Прибыль от непрерывных операций до уплаты налогов снизилась на 32% - до 8,111 млрд долл.

Что касается финансовых результатов корпорации по итогам II квартала 2012г., то прибыль GE снизилась на 16% - до 3,105 млрд долл. Совокупная выручка составила 36,501 млрд долл., что на 2% выше показателя за II квартал 2011г.

Чистая прибыль на акцию составила 0,29 долл., что оказалось ниже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, на уровне 0,37 долл./акция. Во II квартале 2011г. чистая прибыль на акцию составляла 0,35 долл. Показатели компании по выручке оказались ниже прогноза аналитиков, ожидавших выручки на уровне 36,88 млрд долл.

Между тем результаты компании за I квартал 2012г. были обнадеживающими: показатели выручки и прибыли на акцию превзошли прогнозы экспертов. Однако настроение инвесторов на американских биржах было неоднозначным. После публикации данных компании за I квартал акции торговались в очень узком диапазоне, хотя и смогли достичь максимального за 52 недели значения в 21,00 долл./акция в конце июня 2012г. С ноября 2011г. капитализация компании выросла приблизительно на 34%.

General Electric является одной из крупнейших в США корпораций, среди прочего занимается производством реактивных двигателей, железнодорожных локомотивов, строительством заводов по обработке воды. Бизнес корпорации включает такие сегменты, как энергоинфраструктура, авиация, здравоохранение, транспорт, решения для дома и бизнеса, а также финансовое подразделение GE Capital.

Fitch понизило рейтинги "тройки" крупнейших банков Японии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валютах трех крупнейших банковских групп Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho Financial Group (MHFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) и их подразделений, включая Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB), до А- с А из-за понижения рейтингов потенциальной поддержки государством указанных банков (SFR) до уровня А- с А. Прогноз по рейтингам "стабильный".

При этом рейтинги "тройки" банков были отозваны из списка на пересмотр с возможностью понижения Rating Watch Negative. Краткосрочные РДЭ банков были подтверждены на уровне F1, говорится в обнародованном сегодня пресс-релизе Fitch.

Понижение долгосрочных РДЭ и SFR кредитных организаций связано с ослаблением способности государства поддерживать банковскую систему страны, что отражено в понижении суверенного кредитного рейтинга Японии по обязательствам в иностранной валюте до уровня А+ с "негативным" прогнозом с уровня АА в мае 2012г., говорится в сообщении рейтингового агентства.

Прогноз по долгосрочным РДЭ банков "стабильный" в связи с тем, что Fitch не ожидает снижения их SFR даже в случае понижения суверенного кредитного рейтинга Японии еще на одну ступень. В свою очередь это базируется на уверенности Fitch в готовности правительства Японии оказать поддержку системно значимым банкам в случае возникновения подобной необходимости.

Экономика Аргентины: спад впервые за три года

В экономике Аргентины впервые за последние 33 месяца отмечено падение производства, затронувшее, в первую очередь, сферу машиностроения. Сведения об этом стали известны из сообщения Национального института статистики и переписи (Indec).

Промышленное производство в южноамериканской стране сократилось за 12 месяцев на 4.4%, продолжив падение и в июне (- 0.1%). В сфере металлообработки за истекший месяц спад составил свыше 7%.

Существенно пострадало производство автомобилей: экспорт транспортных средств в Бразилию, где охотнее всего покупали аргентинские машины, снизился за июнь 2012 года сразу на 30%.

По данным Indec, по сравнению с июнем прошлого года общий объем экспорта упал на 7%. В настоящее время Аргенина поставляет товаров в иностранные государства на общую сумму в 7.6 миллиардов долларов. На фоне кризисных явлений сократился и импорт – до уровня в 6 миллиардов долларов (на 5% меньше, чем год назад).

Аргентина не принадлежит к числу стран, существенно пострадавших в ходе мирового финансового кризиса 2008 года. После кратковременной рецессии, продлившейся до июля 2009 года, ВВП южноамериканской страны смог возобновить рост. В 2011 рост внутреннего валового продукта Аргентины составил 8%, в 2012-м ожидается замедление темпов роста до 5%, сообщает EFE.

Фондовые индексы РФ снизились в беспокойстве за еврозону

Торговая сессия на российском фондовом рынке завершилась снижением основных индексов. ММВБ по итогам торговой сессии снизился на 1,33% - до 1415,38 пункта, РТС - на 1,59%, до 1391,49 пункта. Объем торгов составил более 371 млрд руб.

Сегодня на рынках наблюдались коррекционные настроения, причем давление на рынки усилили новости из Европы, отмечает аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина. "Опасения выросли в отношении испанской экономики, что привело к взлету доходности 10-летних госбумаг, которая вновь превысила психологическую отметку в 7%", - указывает эксперт. Стало известно о том, что испанский регион Валенсия обратится за помощью к правительству страны, к тому же Испания пересмотрела прогноз роста ВВП на ближайшие годы. В 2013г. ожидается падение ВВП на 0,5%, хотя ранее говорилось о его росте на 0,2%. Впрочем, на текущий год ВВП страны был пересмотрен в лучшую сторону.

Кроме того, Еврогруппа объявила о принятии плана спасения Испании. "Данное событие было ожидаемым и к существенным изменениям настроений на рынках, а именно к значительным покупкам, не привело", - говорит Н.Лесина.

Эксперт отмечает, что негативные сигналы сегодня поступили на рынки из Азии, где были пересмотрены рейтинги японских банков. "Fitch понизило рейтинги нескольких банков Японии. К тому же на рынках стали курсировать слухи о завышении и без того слабых китайских показателей", - указывает Н.Лесина.

Лидерами роста по итогам торговой сессии стали обыкновенные акции "Уралкалия" (+1,15%), МТС (+0,39%), НОВАТЭКа (+0,37%), бумаги "Акрона" (+0,3%). В лидерах падения оказались обыкновенные акции "Магнита" (-3,77%), Холдинга МРСК (-3,45%), "Мечела" (-2,58%).

По мнению аналитика, на следующей неделе торги на российском рынке так и будут проходить "под знаком высокой неопределенности", поскольку 27 июля будут оглашены данные по ВВП США за II квартал 2012г. согласно первой оценке. "Данный показатель станет ярким событием недели, поскольку уже на стыке июля и августа пройдет двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого будут оглашены 1 августа", - поясняет аналитик.

Российский рынок акций продолжает двигаться в боковом канале: вчера индекс ММВБ не смог преодолеть ближайшее сопротивление в районе 1440 пунктов, отметил в интервью РБК аналитик Сбербанка Илья Фролов. Этот уровень достаточно сильный, и неспособность его преодолеть может привести к откату, который продлится несколько дней. Возможно, снижение будет ограничено уровнем 1395 пунктов, откуда начнется формирование новой повышательной волны.

Такой сценарий реален в случае, если развития негативной ситуации в Испании не будет и если отчеты американских компаний не принесут неприятных сюрпризов. При этом ослабление курса евро может продолжиться, что окажет негативное влияние на нефтяные цены, а это может оказать давление на курс российского рубля.

ВВП России может вырасти сильнее, чем ожидалось

Министерство экономического развития РФ может повысить прогноз по росту ВВП в 2012г. до 3,8-4%, сообщил журналистам глава ведомства Андрей Белоусов. По его словам, в июне 2012г. ВВП РФ с очищенной сезонностью вырос на 0,2%.

"В целом по II кварталу показатель 3,9% подтвердился. Полученные данные дают нам основания для повышения темпов роста ВВП. Этому способствует более высокий рост инвестиций", - сказал министр, отметив, что приток иностранных инвестиций в основной капитал в Россию в 2012г. может вырасти на 7-9%. Ранее МЭР прогнозировал рост на 6,6%.

"Несмотря на снижение инвестиций (во II квартале) по сравнению с I кварталом мы считаем, что прогноз по итогам года будет повышен и если темпы роста сохранятся, то мы можем выйти на 7-9%", - сказал А.Белоусов.

Глава МЭР также отметил, что среднегодовая цена на нефть в 2012г. может составить 106-108 долл./барр.. "Цены на нефть не очень сильно снижаются, если они останутся на уровне 100 долл./барр., то мы выходим на 106-108 долл./барр. Напомню, эта цена была в старом бюджете, потом мы ее поменяли на 115 долл./барр.", - сказал он.

Согласно действующему официальному прогнозу министерства, рост ВВП в 2012г. в РФ составит 3,4%. Напомним, что в I полугодии 2012г. рост ВВП РФ составил около 4,4%.

"Темпы роста оказались выше, чем мы ожидали. Я думаю, что мы выйдем примерно на 3,9% во II квартале, а в целом по полугодию рост будет выше 4%. 4,4%, где-то так", - сообщил 17 июля 2012г. А.Белоусов. Он подчеркнул, что Минэкономразвития ожидает повышения прогнозного показателя роста ВВП по итогам года, но каким именно окажется реальный результат, не сказал.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2012г. рост ВВП составил 3,9-4%, а в I квартале - 4,9%. "Но этого абсолютно недостаточно для решения задачи повышения производительности труда к 2018г. и обеспечения финансовыми ресурсами наших задач, в том числе по реформированию социальных отраслей", - заявлял тогда А.Белоусов.

Напомним, в конце апреля 2012г. Дмитрий Медведев высказал пожелание увеличить темпы роста экономики. "Темпы роста ВВП в 4% - это неплохо для Соединенных Штатов. Нам бы 6% или 7%, как в Китае и Индии", - отметил Д.Медведев.

Ранее МЭР понизило прогноз по росту ВВП в 2012г. с 3,7 до 3,4%. Бывшая тогда главой ведомства Эльвира Набиуллина сообщила, что понижение прогноза связано с переоценкой базы и неожиданным дополнительным ростом ВВП в 2011г.

В опубликованной 16 июля с.г. редакции доклада World Economic Outlook Международный валютный фонд спрогнозировал, что рост ВВП России в 2012г. составит 4%, а в 2013г. - 3,9%. При этом МВФ прогнозирует в 2012г. положительное сальдо федерального бюджета РФ на уровне 0,1% ВВП, которое сменится дефицитом на уровне 0,7% ВВП в 2013г. Теперь МВФ смотрит более пессимистично на бюджетные перспективы России. Напомним, в предыдущем докладе в апреле 2012г. фонд прогнозировал, что профицит бюджета РФ в 2012г. составит 0,6% ВВП, а дефицит в 2013г. - 0,3% ВВП.

Газпромбанк размещает субординированные евробонды на 500 млн долларов под 7,5% годовых

Газпромбанк, третий банк в России по размеру активов, размещает семилетние субординированные евробонды в объеме 500 млн долларов с доходностью 7,5% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Встречи с инвесторами были запланированы на 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, на 26 апреля — в Гонконге и Швейцарии. Как сообщали источники агентства, их организаторами стали Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором — дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.

Дело Банка Москвы пополнили вице-президентом

В громком деле о хищениях денежных средств у Банка Москвы появились новые фигуранты. Вчера были проведены обыски по месту жительства бывшего вице-президента этой финансовой структуры Алексея Сытникова и нескольких сотрудников казначейства Банка Москвы. Как говорят в следственном департаменте МВД РФ, в ходе этих мероприятий удалось получить "доказательства причастности подозреваемых к совершению преступления", обвиняемыми по которому проходят скрывающиеся за границей бывшие президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин.

В громком деле о хищении денежных средств у Банка Москвы появился ряд новых фигурантов. По данным "Ъ", большинство из них являлись сотрудниками казначейства этой финансовой структуры. Вчера сотрудники следственного департамента и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски по десяти адресам, где проживают подозреваемые. Одним из них, по информации "Ъ", является бывший вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников, курировавший казначейство и работу управляющей компании банка. Свой пост 44-летний финансист покинул 20 июня прошлого года, уволившись по собственному желанию.

Как заявляют в следственном департаменте, в ходе следственно-оперативных мероприятий удалось получить "доказательства причастности подозреваемых к хищению денежных средств Банка Москвы". Напомним, что это дело было возбуждено в конце 2010 года в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. Их обвинили в мошенничестве, выразившемся в выдаче банком кредита в размере 12,76 млрд руб. малоизвестному ЗАО "Премьер Эстейт". Кредит, как выяснило следствие, был выдан под неликвидный залог, а средства поступили на личный счет супруги тогдашнего мэра Москвы Елены Батуриной. Кроме того, бывшие банкиры обвиняются в организации преступной схемы по отчуждению активов ОАО "Столичная страховая группа", в результате которой его акционеры, включая правительство Москвы, потеряли контроль над компанией, а ее владельцем стала офшорная фирма, подконтрольная господину Бородину.

В мае 2011 года постановлением Тверского районного суда Москвы господам Бородину и Акулинину была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сами они уехали в Лондон и были объявлены в международный розыск. В феврале 2012 года в отношении экс-финансистов возбудили еще два уголовных дела. Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину инкриминировали мошеннические действия при конвертации средств, находившихся на банковских счетах, а также незаконный вывод крупных сумм на счета компаний, зарегистрированных на Кипре. Общий размер махинаций по двум делам следствие оценивает более чем в 8 млрд руб.

В начале мая в СМИ появились сообщения, что Великобритания отказалась предоставить Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину политическое убежище. Об этом они попросили британские власти, утверждая, что в России их преследуют по политическим мотивам. В следственном департаменте МВД РФ, который в феврале этого года стал инициатором запроса о выдаче Андрея Бородина Великобританией, в ответ заявили, что никакой политической подоплеки в расследовании этого дела и банкиров, в частности, нет. "Они не занимали постов в госструктурах и не вели политическую деятельность,— отметили в департаменте,— в действиях всех фигурантов прослеживается банальная уголовщина, не более того".

Адвокат Андрея Бородина вчера для комментариев доступен не был. А защитник господина Акулинина Тимофей Гриднев заявил "Ъ", что в связи с проведенными по делу обысками ему "комментировать нечего".

Финансовая пирамида «МММ-2011″ рухнула: все деньги вывезены в неизвестном направлении

Во всех филиалах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной Сергеем Мавроди, полностью прекращены выплаты вкладов.

Как сообщают десятники и сотники данной пирамиды, поступило распоряжение о полном прекращении выплат как выигрышей, так и вкладов участников данной пирамиды, пишет издание «Юрист онлайн».

В срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011 в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Как сообщают сами участники системы, связь с так называемыми десятниками и сотниками системы полностью утрачена, выплаты действительно прекращены. В случае, когда все же удается связаться с администраторами пирамиды, вкладчики получают одинаковый ответ «Пирамида рухнула, всех предупреждали, денег нет и не будет».

Заявления о том, что все всем платится и пирамида функционирует не соответствует действительности. По словам участников, вкладчики, которые успели забрать свои деньги, потеряли до 90% вклада.

Как стало известно, основатель пирамиды Сергей Мавроди признал факт приостановки выплат.

«В связи с приостановкой выплат выигрышей просим всех участников системы не поддаваться панике и обратиться к своим десятникам для обеспечения возврата вкладов. Точные сроки можно уточнить у своих десятников», — написал Мавроди в своем блоге.

В то же время, вкладчики из различных городов Украины пишут на форумах и на страницах Facebook о массовом закрытии офисов МММ-2011 в регионах. Также массово звучат заявления об отказе МММ-2011 вернуть вклады.

Рубль полюбился зарубежью

Банкиры отмечают повышенный спрос на российскую валюту со стороны Чехии, Турции, ОАЭ и стран СНГ. Это в том числе обеспечивает стабильность рубля, несмотря на то, что нефтяные котировки продолжают движение вниз.

Доллар в четверг лишился одной копейки. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком на завтра, составил 29,27 рубля.

Евро прибавил 8 копеек. "Ценник" на единую валюту от Банка России на пятницу составил 38,73 рубля.

"Вчера рублю не удалось удержать сформированное днем преимущество относительно компонентов бивалютной корзины в связи с произошедшей коррекцией в "черном золоте". Растущая в первой половине дня нефть резко переменила тренд, показав просадку, однако уже после окончания торгов на ММВБ "черное золото" также довольно стремительно восстановилось", - отмечают аналитики ИГ "Норд-Капитал".

Рубль сегодня отыграл данный факт, показав основное свое укрепление непосредственно в начале торгов. Сейчас динамика по доллару и евро переменилась: американская валюта отыгрывает часть своего снижения, евро, напротив, сдает позиции, что обусловлено динамикой пары евро/доллар на рынке Forex, где европейская валюта уже растеряла фактически весь рост сегодняшнего дня, добавляют эксперты. Сейчас валютная пара торгуется на Forex на уровне $1,3228.

Рублю также продолжает оказывать поддержку сохраняющийся фактор налогового периода, до субботы компаниям необходимо уплатить налог на прибыль, также банками сформирована довольно масштабная задолженность перед ЦБ РФ.