Конец августа тянет рубль вниз

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ открылась 31 августа падением курса национальной валюты РФ по отношению к доллару и евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:10 мск составлял 32,61 руб./долл., что на 27,63 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow - 40,76 руб./евро, что на 19,66 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Стоимость корзины Банка России по состоянию на 10:25 мск составила 36,24 руб., что на 1,28 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 30 августа 2012г., составляет 32,2934 руб./долл., курс евро - 40,525 руб./евро.

Напомним, что 3 сентября в США будет отмечаться федеральный праздник - День Труда, поэтому биржи будут закрыты. В связи с этим 3 сентября 2012г. на валютной бирже ММВБ-РТС не будут проводиться торги по валютным инструментам USDRUB_TOD, USD_TODTOM, EURUSD_TOD, EURUSD_TODTOM. Обязательства по сделкам с указанными инструментами, заключенным на торгах 3 сентября 2012г., будут учтены в расчетах 4 сентября следующего года.

Европейцы отказываются от рекламы - WPP теряет доходы

Из-за сокращения американскими и европейскими компаниями расходов на рекламу в коммуникационном холдинге WPP ожидают, что продажи их услуг в 2012г. вырастут не на 4%, а только на 3,5%. Ранее предполагалось, что скупка активов в сфере digital-рекламы на развивающихся рынках в Китае и Бразилии позволит компенсировать не слишком высокие показатели европейского рынка. Однако во втором квартале 2012г. выручка в Западной Европе упала сразу на 3%.

В 2013г., как ожидается, ситуация станет еще более сложной - не будет ни Олимпиады, ни выборов президента США.

По словам исполнительного директора WPP Мартина Соррелла, компании "придется выбирать безопасную стратегию".

В четверг акции WPP упали на 1,56%, а капитализация компании составила 10,14 млрд долл.

Ранее агентство GroupM, входящее в состав WPP, также понизило прогноз роста продаж в 2012г. с 6,3% до 5,1% из-за сокращения расходов на рекламу в Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании.

Тем временем российские рекламщики ожидают снижения доходов, если в закон "О рекламе" будут внесены поправки, запрещающие продвижение безрецептурных лекарств. Новые ограничения могут иметь для телевидения более драматические последствия, чем уже вступивший в силу запрет рекламы пива, на которую приходилось всего 3% бюджетов.

По оценке экспертов, сейчас около 17% рекламного бюджета радиостанций приходится на категорию фармацевтических препаратов. Также они занимают значительный процент доходов таких медиа, как телевидение и пресса (более 10% каждый).

Прибыль LUKOIL'a сократилась из-за снижения цен на углеводороды

Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" по US GAAP в I полугодии 2012г. сократилась на 28,3% - до 4,762 млрд долл., по сравнению с показателем аналогичного периода 2011г., говорится в материалах компании. При этом выручка за отчетный период выросла почти на 5% - до 67,658 млрд долл.

Что касается финансовых показателей по итогам II квартала 2012г., то чистая прибыль компании составила 1,02 млрд долл., что на 68,7% ниже, чем за II квартал 2011г.

Отрицательную динамику чистой прибыли в компании объясняют снижением цен на углеводороды, кроме того, негативным образом сказался рост расходов по экспортным пошлинам, а также по налогу на прибыль вследствие признания доходов по курсовым разницам в отчетности российских предприятий группы во II квартале 2012г.

Между тем капитальные затраты ЛУКОЙЛа по US GAAP в I полугодии 2012г. выросли почти на 50% - до 5,413 млрд долл.

Ранее, в начале августа 2012г., стало известно, что ОАО "ЛУКОЙЛ" сформировало три альянса с крупными норвежскими нефтяными компаниями для совместного участия в 22-м тендере на право освоения углеводородных участков норвежского шельфа Баренцева моря. Тендерные блоки расположены в центральной и западной части норвежского сектора Баренцева моря. Отмечается, что крайний срок подачи заявок - 4 декабря 2012г. Предполагается, что итоги тендера будут подведены весной 2013г.

В августе 2011г. ЛУКОЙЛ стал первой российской компанией, получившей разрешение на разработку континентального шельфа Норвегии.

Напомним, чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP за 2011г. по сравнению с 2010г. выросла на 7,7% - до 9,826 млрд долл., выручка - на 27,3%, до 133,650 млрд долл.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. Уставный капитал НК "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. В настоящий момент глава компании Вагит Алекперов является крупнейшим акционером ЛУКОЙЛа (20,6%), 9,25% принадлежит вице-президенту компании Леониду Федуну. Доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа по классификации SEC на 31 декабря 2011г. составили 17,269 млрд барр. нефтяного эквивалента (н.э.). В 2011г. компания снизила добычу нефти на 5,5% - до 90,7 млн т, добычу газа увеличила на 3,2% - до 22 млрд куб. м.

Полугодовая прибыль "Уралхима" выросла до 444 млн долл.

Чистая прибыль Uralchem Holding, кипрской холдинговой компании Группы "Уралхим", одного из крупнейших производителей азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации, по МСФО за I полугодие 2012г. выросла на 67% - с 266 млн долл. до 444 млн долл.

Выручка компании в I полугодии 2012г. выросла до 1 млрд 261 млн долл. по сравнению с 1 млрд 35 млн долл. в I полугодии 2011 г. Операционная прибыль составила 410 млн долл., или 33% от выручки, по сравнению с операционной прибылью в 288 млн долл. в I полугодии 2011г.

Объем продаж Группы "Уралхим" за первые 6 месяцев 2012г. вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2011г., составив в общей сложности 3 млн тонн продукции. Благодаря приобретению пермского ОАО "Минеральные удобрения", значительно возросли продажи карбамида и товарного аммиака – на 117% и 61% соответственно.

"В первом полугодии 2012г. нам удалось добиться хороших финансовых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: показатель EBITDA увеличился более чем на треть, на 18% выросли продажи товарной продукции, достигнув 3 млн т. Свою роль в этом сыграла благоприятная для нас ситуация на рынке карбамида и аммиачной селитры, а также приобретение пермского ОАО "Минеральные удобрения" и реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности работы заводов, модернизацию производства и оперативное реагирование на изменение потребностей рынка", - отметил генеральный директор ОАО "ОХК "Уралхим" (входит в Группу "Уралхим") Дмитрий Коняев.

Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "Уралхим" (ОАО "ОХК "Уралхим") – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры и занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений.

Компания "Уралхим" располагает мощностями для производства 2,8 млн т аммиачной селитры, 2,2 млн т аммиака, 0,8 млн т сложных удобрений (NPK), 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата и 1,2 млн т карбамида в год. В 2011г. предприятия компании "Уралхим" произвели 25,5% аммиачной селитры, 15,7% российского аммиака, 8,6% карбамида, а также другие удобрения.

Royal Dutch Shell выводит капиталы из еврозоны

Одна из самых больших нефтяных компаний мира, британо-голландская Royal Dutch Shell больше не доверяет европейским банкам. "Мы не готовы принимать на себя кредитные риски в Европе", - заявил газете Times финансовый директор Royal Dutch Shell Саймон Хенри.

По словам топ-менеджера, Royal Dutch Shell оставит на своих счетах в европейских банках средства, необходимые для финансирования текущей деятельности компании, но резервы наличности будут выведены из финансовых учреждений еврозоны. Общая сумма изъятых из банков Европы средств может составить около 15 млрд долл., которые будут размещены на счетах Royal Dutch Shell в американских банках либо вложены в облигации Минфина США.

Вывод капиталов из европейских банков создает дополнительную угрозу финансовой стабильности еврозоны, отмечает Times. Если примеру Royal Dutch Shell последуют и другие крупные компании, лишившиеся значительной доли своих средств, банки вынуждены будут повысить стоимость выдаваемых кредитов.

Напомним, что в начале августа 2012г. Центробанк Китая предупредил, что в скором времени европейская экономика придет в еще больший упадок из-за усиления бюджетно-долгового кризиса. Ранее американский экономист Нуриэль Рубини предсказал, что зона евро развалится максимум через полгода. По его мнению, через 3-6 месяцев к рынкам капитала потеряют доступ Италия и Испания.

"Без Португалии или Кипра евро обойтись еще может, но не без Италии или Испании. Конечно, Германия может остаться вместе с Австрией, Финляндией или Нидерландами. И хотя ядро свое существование продолжит, это уже будет означать распад зоны евро. Вероятность такого исхода в ближайшие 5 лет составляет почти 50%", - считает Н.Рубини.

ЕК одобрила сделку Gunvor о приобретении НПЗ-банкрота в Германии

Один из крупнейших мировых независимых энергетических трейдеров Gunvor Group, совладельцем которого является бизнесмен Геннадий Тимченко, объявил о получении одобрения Европейской комиссии на приобретение нефтеперерабатывающего завода компании Petroplus в г.Ингольштадт и связанной с ним сети автозаправочных станций (АЗС), говорится в сообщении Gunvor.

Одобрение со стороны ЕК является ключевым этапом в процессе закрытия сделки для Gunvor Group. Для окончательного завершения сделки осталось получить разрешение от антимонопольных органов.

Данное приобретение является частью долгосрочной стратегии Gunvor, направленной на развитие и диверсификацию бизнеса компании, пояснили в компании. Завод в г.Ингольштадт является одним из наиболее эффективных нефтеперерабатывающих предприятий Европы, имеющих значительное влияние в Баварии. Производственные мощности завода позволяют осуществлять переработку более 100 тыс. барр. нефти в сутки. Приобретение будет способствовать дальнейшему повышению эффективности предприятия, поскольку Gunvor Group осуществляет поставки продукции нефтеперерабатывающего завода в г.Ингольштадт на рынок.

Стороны планируют завершить сделку в III квартале 2012г. при поддержке органов государственной власти Германии.

Стоит отметить, что в мае 2012г. стало известно, что Gunvor Group договорился о приобретении нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в немецком Ингольштадте. Ранее завод принадлежал обанкротившейся швейцарской компании Petroplus. Стоимость сделки, которая была единогласно одобрена комитетом кредиторов Petroplus, не раскрывается.

Напомним также, что в начале мая 2012г. Gunvor закрыл сделку по покупке НПЗ Petroplus в бельгийском Антверпене с мощностями переработки более 100 тыс. барр. нефти в сутки и хранения свыше 1,2 млн куб. м. В этом же месяце завод в Антверпене, остановленный в феврале, возобновил работу.

Gunvor Group зарегистрирована на Кипре, ведет основную операционную деятельность в Женеве и Сингапуре. Gunvor является одним из крупнейших независимых энерготрейдеров - лидером по транспортировке, хранению и торговле нефтью и нефтепродуктами на международных рынках. Gunvor также торгует углем, квотами на выбросы парниковых газов, возобновляемыми источниками энергии, сжиженным природным газом.

Petroplus - швейцарская компания, один из крупнейших нефтепереработчиков в Европе. Компания владеет пятью нефтеперерабатывающими заводами в Европе.

Евро начал неделю легкой просадкой

С открытием сессии в Европе евро сдает позиции. К полудню его курс составил 1,235 доллара США. Игроки с опаской относятся к развитию ситуации с долгами Италии и Испании. Между тем политики стран призывают не унывать: достаточно сильные интервенции в выходные сделали испанские чиновники, не остались в стороне и итальянские. Но рынки пока им не сильно верят.

Италия не пойдет с протянутой рукой

Глава итальянского Центробанка Иньяцио Виско отверг возможность обращения Италии к Евросоюзу за финансовой помощью, передает Reuters. "Для обращения Италии за финансовой помощью со стороны ЕС сейчас нет оснований. Однако в будущем все будет зависеть от нескольких факторов. Если биржевые игроки убедят себя, что кризисный момент преодолен, если мы продолжим соблюдать фискальную дисциплину и усилим стимуляцию экономического роста, помощь Италии может не понадобиться вовсе. Очень многое зависит от нас самих", - сказал И.Виско. Отметим, что итальянский финансист входит в управляющий совет Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Глава итальянского Центробанка отметил, что предоставление Брюсселем финансовой помощи должно сопровождаться выдвижением стране-заемщику условий. "Я нахожу вполне логичным, что государство, которое нуждается в поддержке для снижения стоимости заимствований, должно принять на себя ряд обязательств. Кроме того, еврозона не может предоставлять средства без четких гарантий", - заявил И.Виско.

По его словам, в 2013г. Италию ожидает рецессия. Ранее прогнозировалось, что экономика Италии в 2013г. значительно сократится. В этой связи, сообщил И.Виско, ЕЦБ может пойти на понижение учетной ставки, ввод чрезвычайных мер, таких как выкуп долговых обязательств проблемных государств и долгосрочные льготные банковские кредиты.

Италия нуждается в нематериальной поддержке

Италия нуждается в моральной, а не финансовой поддержке со стороны ФРГ. Об этом в интервью немецким СМИ сообщил премьер-министр Италии Марио Монти, передает Reuters. "Если все пройдет нормально, я останусь во главе правительства до апреля 2013г. Надеюсь, что я смогу спасти Италию от финансового краха с моральной поддержкой некоторых европейский друзей, особенно Германии. Но я говорю откровенно: нам нужна моральная, а не финансовая поддержка. Подчеркиваю еще раз, что мы не нуждаемся в немецкой финансовой помощи", - сказал М.Монти.

Премьер-министр Италии обратил внимание немецкой аудитории на то, что Италия не обращалась за финансовой помощью к Евросоюзу. "У меня сложилось впечатление, что большинство немцев уверены в том, что Италия получала финансовую помощь от ФРГ или от Евросоюза. Это неправда. Мы не получили ни одного евро", - подчеркнул М.Монти.

Италия и Испания словесными интервенциями пытаются заговорить долговые рынки. У некоторых чиновников, таких как глава ЕЦБ Марио Драги, это получается очень хорошо. У других не очень. Но пока рынки склонны верить. Доходность десятилетних бондов Италии и Испании в понедельник идет на убыль. К 12:30 мск она составила 6,76% для Испании и 6,04% для Италии. Цифры достаточно большие, однако ниже пресловутой отметки 7% годовых. На этом фоне евро выглядит стабильно, а его курс, хотя и снижается, находится на достаточно высоком уровне. Пока рынки верят во всесильность ЕЦБ, стабильность евро будет сохраняться. Однако если финансисты начнут разочаровываться, евро может начать ускоренно терять в своем весе.

Брокер Knight Capital Group продал 70% своих акций после рокового сбоя

Финансовая корпорация Knight Capital Group, которая специализируется на высокоскоростной алгоритмической торговле ценными бумагами, продает группе инвесторов привилегированные конвертируемые акции компании на 400 млн долл. со ставкой дивиденда 2%. Договор о купле-продаже ценных бумаг был подписан сегодня, говорится в материалах брокера. 

Привилегированные акции могут быть конвертированы в 267 млн обыкновенных акций компании, что соответствует более 70% акционерного капитала. Кто именно входит в группу инвесторов, которая приобрела пакет Knight Capital Group, не уточняется. Известно, что сделка будет завершена позднее сегодня.

Стоит отметить, что Knight Capital Group – это фирма-брокер, которая на собственные средства покупает акции по определенной цене с целью их дальнейшей перепродажи. 1 августа 2012г. компания понесла непредвиденные убытки в размере 440 млн долл. из-за сбоя своих торговых программ, после чего некоторые крупные банки приостановили сделки с Knight Capital. 3 августа 2012г. представители компании сообщили, что ей удалось получить кредитную линию, которая позволит остаться "на плаву". Впрочем, осталось неизвестным, кто согласился предоставить финансирование и в каком объеме.

Между тем сбой, зафиксированный 1 августа, связан с установкой торгового программного обеспечения, что привело к подаче большого числа ошибочных заявок на акции, торгующиеся на NYSE, пояснили в Knight Capital. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управление по регулированию финансовых рынков (FINRA) США проводят проверки в связи с инцидентом.

Отметим также, что акции Knight Capital с 3 августа 2012г. опустились на 33% - до 2,7 долл. в рамках торгов до открытия регулярной торговой сессии в Нью-Йорке. Менее чем три недели назад акции компании торговались по цене более 12 долл. за штуку.